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上市IPO财务顾问的重要性
来源:hjcr88.com | 作者:皇嘉财润 | 发布时间: 2016-06-19 | 4069 次浏览 | 分享到:

一、确定企业发展规划,明确企业上市的主要目的

  ☆企业上市的优点和缺点

  ☆进行发行市场分析,选择合适的发行时机

  二、聘请国内IPO财务顾问及其他国内顾问

  1、挑选财务顾问并签订协议

  ☆聘请优秀的财务顾问是成功上市的重要一步

  ☆组建公司的筹建小组

  2、制定上市全程

  3、选择上市顾问机构(律师、会计师、资产评估师、券商)并签订协议

  ☆中介机构职能与任务

  ☆国内ipo企业上市如何聘用中介机构

  三、与顾问机构协作,拟定并实施企业改组方案

  1、拟定企业股份制改造方案,取得上级机构和主管部门批准文件

  ☆企业重组遵循的原则

  ☆企业上市资产重组的动因、目的和内容

  ☆企业重组基本模式

  ☆资产重组技术

  ☆企业重组的组织安排及国有股权的处理

  ☆企业重组时资产剥离

  ☆土地资产重组的方法

  ☆企业重组时企业包袱和社会负担的处理

  2、向工商局申请公司名称预登记,取得批准文件

  3、向国有资产管理机关递交资产评估申请报告,取得立项文件

  4、资产评估师评估资产,编制评估报告书

  ☆对重组企业的资产评估

  5、资产评估报告书上报国有资产管理机关,取得批准文件

  6、取得重要合同协议、各种产权证书。律师界定认证业主及产权

  ☆国内ipo企业重组过程中的产权界定

  7、会计师审计主要发起人前三年会计资料,编制“模拟会计报表”,提出审计报告书

  ☆重组企业过程中的财务审计

  四、筹建股份制公司

  1、编制设立股份公司的可行性报告

  ☆设立公司发行上市的可行性报告

  ☆设立股份制公司的方式

  2、编制发起人协议书,邀集发起人,认股并签定协议书

  ☆发起人的邀集

  3、取得各发起人及其法定代表人的营业执照复印件、简历表,以及决定入股的董事会决议文件

  4、拟定公司的注册资本,股份发行额和未来三年利润

  5、编制公司章程,各发起人盖章

  6、会计师审核公司上市后未来三年的利润,提出审核意见书

  7、编制招股说明书、招股说明书摘要,编制股份募集方案

  8、发起人缴纳股金,取得会计师提出的验资报告书

  9、确定公司常年财务顾问、法律顾问、证券托管机构

  10、汇总复查文件、批文、各种证书

  11、律师认定,提出法律意见书

  五、股份制公司成立

  1、公司创立会批准公司章程

  2、律师认证公司决议文件

  3、选举董事会、监事会

  4、任命公司高级职员

  5、董事会通过上市议案

  6、会计师提出新公司验资报告

  7、新公司注册登记领取营业执照

  六、上市辅导

  1、确定上市承销商与推荐人,与上市推荐人签订辅导协议

  2、证监会派出机构专项负责

  3、上市推荐人对公司进行辅导操作

  4、推荐人进行尽职调查,提出股份公司运行报告

  ☆中介机构的尽职调查

  ☆尽职调查的程序和内容

  5、证监会派出机构核准运行报告

  七、路演及股票发行上市

  ☆影响股票发行定价的因素

  ☆发行人的形象设计与创新

  八、上市申请与核准

  ☆股票发行条件的法律规定

  ☆股票发行文件的编制准则

  ☆招股说明书提要与格式

  ☆招股说明书编制技巧

  ☆中国证监会股票发行核准程序

  ☆上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)

  ☆深圳证券交易所股票上市规则(2000年修订本)